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2010-2020年智能电网设备市场需求分析(一)

导读: 政策导向决定投资力度,投资重点在电网智能化。随着国网2010年智能电网规划完成,我们认为,坚强智能电网将进入10年的建设高潮。坚强智能电网的建设,而在科技创新、电力市场化改革的推动下,政策导向将决定投资力度与节奏,从结构图中我们可以看出,“信息流”代表的电网智能化是投资重点。

  坚强智能电网投资结构概述

  政策导向决定投资力度,投资重点在电网智能化。随着国网2010年智能电网规划完成,我们认为,坚强智能电网将进入10年的建设高潮。坚强智能电网的建设,而在科技创新、电力市场化改革的推动下,政策导向将决定投资力度与节奏,从结构图中我们可以看出,“信息流”代表的电网智能化是投资重点。

  图表 中国坚强智能电网体系架构示意图

资料来源:国家电网公司

  2010-2020年,坚强智能电网建设将拉动数万亿的投资,预计将带来近8400亿元的智能电网设备需求。其中坚强电网部分,即指特高压输电网,预计将在2012-2015年迎来建设高峰,2020年完全建成,将带来总计近2200亿元的电力设备需求;电网智能化包括发电、输电、变电、配电、用电、调度等六大部分,预计将在2015年前后迎来建设投资高峰、2020年前后初步建成,将带来超过6200亿元的电力设备需求。

  图表 坚强智能电网2010-2020年建设节奏预测

资料来源:国家电网公司

  图表 智能电网建设电力设备需求构成

资料来源:平安证券研究所

  需要指出的是,坚强智能电网建设对于电力设备市场的影响,我们认为有以下几个重点需要特别关注:对于电力设备整体市场规模,智能电网建设短期来看(5-8年内)将带来增量,长期来看(8-10年以上)将提高电力设备的资产利用效率,同时传统电力设备市场将逐步萎缩,这两个效应叠加,智能电网对整体电力设备市场规模的长期影响为负面;坚强智能电网带来的电力设备需求,以电网智能化为主,我们估算占比将达到70%以上;交流特高压建设部分,由于该部分建设在国家政策层面的不明朗性,我们认为未来对此部分市场容量应当持保守态度,完成全部规划中投资的概率并不大。

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