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电网设备股:稳增长带来新机会

导读: 近期A股市场虽然低位震荡,电力设备股也出现了资金加仓的态势。其中,积成电子、北京科锐、四方股份等品种明显活跃。百临全息金融博弈模型显示出此类个股明显得到了增量资金积极配置的态势。

  近期A股市场虽然低位震荡,电力设备股也出现了资金加仓的态势。其中,积成电子、北京科锐、四方股份等品种明显活跃。百临全息金融博弈模型显示出此类个股明显得到了增量资金积极配置的态势。那么,这是否意味着将带来投资机会呢?

  新机会引来资金关注

  从目前A股市场所背靠的经济背景来看,大多数行业处于盈利下滑的态势中。因此,相关上市公司的业绩增速也迅速降低,甚至出现了同比大幅下滑的态势。在此背景下,更显现出那些行业确定成长的相关品种的投资价值。这其实也是前期一度资金拼命涌入到医药股、白酒股等品种进行防御的主要原因。

  产业亮点带来新投资

  只不过,由于目前电网设备股所处的整个电力设备行业,市场分歧较大,因为电力设备的电源投资力度明显降低,尤其是火电、风电、光伏发电等设备类的需求明显下滑,其中光伏更是进入冬季。所以,使得市场参与者对包括电网设备股在内的整个电力设备股予以了“封杀”。因此,电网设备股具有较强的“错杀”特征。既如此,随着市场的回稳,越来越多的资金涌入到A股,必然会看出电网设备股在“错杀”后的投资机会。因此,必然会催生投资机会。

  其中,三类产业亮点股可能会成为资金加仓的对象。一是用电信息采集系统。据国家电网规划,2010年用电信息采集系统覆盖率达到15%,2014年底达到100%,在“十二五”期间对直供直管区域内所有用户实现“全覆盖、全采集、全费控”。而从行业分析师研究报告的资料可知,2010年、2011年各省基本完成覆盖要求,而230M专网建设受六部委《电力需求侧管理办法》制定的影响进度推迟。预计2012年将弥补相关缺口,230M专网增速有望超预期。所以,新联电子、福星晓程、东软载波等个股在2012年的业绩仍有望超预期,从而带来一定的投资机会。

  二是配网板块。2012年开始,配电自动化由试点转入全面建设阶段。到目前为止,已经有几十个城市陆续开始配电自动化建设,且原试点城市也重新开始二期工程建设。但受审批进度影响,配电自动化招标到二季度才开始大规模启动,预计将对下半年业绩形成很好刺激。从中长期来看,根据测算,如果对目前的配电设备进行自动化改造,则包括32个省会城市、283个地级城市和2010个县级城市在内的城网配电自动化终端和主站的总市场容量将分别达到576亿元和91亿元,总市场容量接近700亿元,如考虑到通信网络的投资,则总市场容量将不低于1000亿元。因此,积成电子、北京科锐、鑫龙电器等个股可跟踪。

  三是智能电网。目前稳增长的预期较为强烈,因此,智能电网极有可能成为稳增长刺激经济增长的一个突破口。因此,越来越多的资金开始相信智能电网的投资力度有望增强。所以,四方股份、国电南自、许继电气等个股的投资机会也随之产生。可跟踪。

  来源:新民晚报

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