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国家电网力挺风电 难阻龙头企业走弱

导读: 近年来我国风电发展迅速,截至2012年6月,我国并网风电为5258万千瓦,已取代美国成为世界第一风电大国。国内风电行业快速发展的同时也留下不少“后遗症”。产能过剩、出口受阻等诸多负面报道不绝于耳。

  近年来我国风电发展迅速,截至2012年6月,我国并网风电为5258万千瓦,已取代美国成为世界第一风电大国。国内风电行业快速发展的同时也留下不少“后遗症”。产能过剩、出口受阻等诸多负面报道不绝于耳。近日国家电网提出,将围绕“十二五”重点建设的九大风电基地,按照先省内后区域再全国的原则,建立全国性的大电网来促进风电消纳。有行业人士指出,建设风电基地对整个产业中长期利好明显,但短期相关企业受益不大,A股主要风电企业的前景依然不容乐观。

  行业中长期受益

  风电产业目前正遭遇产能过剩的窘境。据国家发改委网站信息显示,自2005年以来,我国风电装机容量连年翻番,已经从7年前的126万千瓦快速攀升至2011年的6273万千瓦,猛增约50倍,排名全球第一。然而,2011年国内新增装机容量同比下降约7%,这是近10年来首次出现负增长。有行业分析人士指出,风电产业下游需求疲软、风电并网难等问题使风电电量无法被有效利用发展,行业遭遇到产能过剩的问题。

  光大证券认为,目前风电全行业处于供大于求的状态,受限于并网消纳,下游装机需求爆发增长的可能性很小,因此供需失衡将在整个“十二五”期间内持续。对于设备商,原有的商业模式、产品组合及市场策略难以支持盈利的持续增长,设备商必须在上述三点上寻求突破。

  按照日前发布的《风电发展“十二五”规划》,2015年我国风电并网装机容量将达1亿千瓦,而消纳是这一目标实现的关键。此次国家电网将围绕“十二五”重点建设的九大风电基地,便是意在促进风电消纳。分析人士表示,该消息对处在低迷中的风电行业无疑是个重大利好,相关设备制造商有望逐渐走出产能过剩的阴影。国金证券指出,《风电并网技术标准》的发布将对解决风电并网问题有巨大的指导性意义,同时如果能伴随政策的强制性实施,风电接入瓶颈有望得到改善。在瓶颈缓解之后,不排除风电装机容量有进一步超预期的可能。

  因此,一二次设备制造商、特高压产品生产商、变配电解决方案提供商等电力设备上、中、下游各企业有望受益其中。投资策略上,国金证券建议关注具有变频器制造基础的企业和与大型整机企业共同合作研发变流器的企业。

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