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电动汽车产业链市场与锂电池行业分析

导读: 中国大陆的新能源汽车(指以新能源为主要动力的汽车,目前主要指EV和PHEV)是国有资本要控制的一个产业,其发展从生产到应用基本上是由国有企业把持。

  关于中国锂电池行业的下游应用领域

  中国大陆的新能源汽车(指以新能源为主要动力的汽车,目前主要指EV和PHEV)是国有资本要控制的一个产业,其发展从生产到应用基本上是由国有企业把持。从2009年至今,其发展明显经历着一个高开低走的进程,时间节点大约在2011年7月前后,之前的两年多中国大陆新能源汽车发展热情高涨,放卫星现象随处可见,之后到现在迅速降温。目前,关于中国的新能源汽车要走哪种发展模式,国有企业内部争夺激烈,而同时,虽然各种示范运行项目不少,但迄今为止,中国企业还没有开发出优秀的电动汽车产品。从这些方面看,虽然工信部和科技部分别制定了2015年要达到50万辆和100万辆的保有量目标且都信心满满,但真锂研究认为,这两个目标均难以实现。

  智能电网的建设和发展更是处在国有资本的全面控制下。中国政府已确定要在2020年基本建成“坚强智能电网”,计划投入上千亿资金,使电网的资源配置能力、安全水平、运行效率以及电网与电源、用户之间的互动性显著提高,同时推动可再生能源的发展与利用。而对于可再生能源的稳定接入,国家电网和南方电网都希望能够用上电动汽车电池,中国政府也似乎支持这种想法,因此未来中国电动汽车运行方式可能走换电模式。目前国家电网和南方电网都在进行兆瓦级的风光储输试验工程,以取得相关经验。

  不过,进入到2012年以来,中国经济领域的各主要指标正在呈现全面下滑态势,经济领域的深层次问题日益暴露,经济硬着陆的风险看上去似乎不可避免;而地方政府债务虽有部分会被延后4年,但仍像一颗定时炸弹,随时可能爆炸。另外,国有企业的债务规模都不小。有数据显示,123家央企的平均负债率已高达65%,有一部分甚至突破了80%的警戒线。因此,从这些因素看,对于由政府主导发展的新能源汽车和智能电网的未来,难言乐观。

  倒是电动自行车可能会成为中国大陆锂电产业链发展的最大亮点。目前中国大陆电动自行车的产销量都占了全球的90%左右,以中低端产品为主,这是受中国经济发展水平和人均收入水平所决定的。这个产业国有资本介入很少,是市场经济自由度较高的一个产业;政府管得也很少,不会像其他很多产业一样陷入“一管就死”的境地。考虑到这些因素,中国大陆电动自行车产业受国内政治和经济形势的影响会相对小些,有理由会发展得更好。对于电动自行车所用的动力电池,锂电池正在规模化地替代铅酸电池。真锂研究认为,中国大陆四到五年内会完成这样一个替代过程。

  中国大陆的3C电子产品产业规模全球最大,在手机、数码相机、笔记本电脑、平板电脑等领域,90%左右的产能集中在中国大陆地区,这也使得中国大陆垄断了全球的3C锂电池应用市场。尽管人们对未来几年中国大陆的政治、经济和社会环境的发展变化有一定程度的忧虑和担心,但极为完善和发达的产业链体系让全球其他地区一时间也难以替代,中国大陆今后几年仍将是那些国际巨头生产基地的首选之地。中国本土以山寨为主的、数量众多的3C电子产品企业,在经过几年大浪淘沙的筛选之后,在国内外环境的变化之下,同时也在逐渐走出山寨模式,发展自主品牌。

  总体而言,中国大陆今后几年仍会是锂电池最大的应用市场。不过,在具体产业方面,中国企业作为跟随者的角色不会有多少改变,体制的障碍、应用技术的改进和提高在相当长的时期内仍会是中国企业面临的最大难题,而这种状况显然会在很大程度上影响中国本土锂电池产业的发展。

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