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2016年中国智能电表市场发展分析 需贴近智能电网用户侧需求

导读: 我国智能电表行业发展较为成熟,国家电网的普及工作功不可没。根据招标数据计算,目前国网片区的智能电表覆盖率已经达到80%,全国范围覆盖率也已经达到70%以上,14、15年国网智能电表年招标量均为9000万台左右,接下来智能电表的投资预计将略有放缓。

  我国智能电表行业发展较为成熟,国家电网的普及工作功不可没。根据招标数据计算,目前国网片区的智能电表覆盖率已经达到80%,全国范围覆盖率也已经达到70%以上,14、15年国网智能电表年招标量均为9000万台左右。接下来智能电表的投资预计将略有放缓,之后新标准的实行以及更新更换热潮将释放巨大空间,2018年预计将迎来新的拐点,未来智能电表市场增速在15%左右,我们预测2020年市场规模将超过270亿元,而且智能电表在智能电网中将发挥越来越重要的作用。

  1、智能电网的重要环节,“十三五”期间国网将实现全覆盖

  智能电表是智能电网的智能终端和数据入口,为了适应智能电网,智能电表具有双向多种费率计量、用户端实时控制、多种数据传输模式、智能交互等多种应用功能。智能电网建设为全球智能电表及用电信息采集、处理系统产品带来了广阔的市场需求。预计到2020年全球将安装近20亿台智能电表,智能电网将覆盖全世界80%的人口,智能电表渗透率达到60%。

  智能电表在智能电网数据资源整合中扮演着重要角色。在国家的“十二五”规划明确提出,物联网将会在智能电网、智能交通、智能物流等十大领域重点部署,其中智能电网总投资预计达2万亿元,位居首位。2015年8月,发改委7个物联网立项中首个验收工程“国家智能电网管理物联网应用示范工程”验收成功。之后国家能源局印发的《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》提出“推进用电信息采集全覆盖”、“2020年,智能电表覆盖率达到90%”以及“以智能电表为载体,建设智能计量系统,打造智能服务平台,全面支撑用户信息互动、分布式电源接入、电动汽车充放电、港口岸电、电采暖等业务,鼓励用户参与电网削峰填谷,实现与电网协调互动。”

  预计到2017年,国网将建成国际上最大的用电信息采集系统,实现全域39500万户的智能电表全覆盖。《国家电网公司关于全面推荐智能计量体系建设的意见》指出,2016年,国家电网将启动一批智能配电网示范项目,加强老旧计量装置升级改造,新装智能电能表6058万台,采集用户将达到37758万户,总采集覆盖率95.5%,年新增智能电表投资230亿元,实现用电信息采集基本全覆盖。

  以河南省为例,截止2015年,国网河南电力智能表覆盖率不足40%。2016年国网河南电力计划完成2460万台智能表推广和采集系统建设工作,是2015年安装量的近5倍,建成后智能电能表采集覆盖率可达96%。

  2、智能电表统一招标:竞争激烈,行业集中度低

  智能电表主要通过电网网省上报需求,国家电网和南方电网以统一招标的方式推广,每年中国国家电网会开展3-4次智能电表招标。智能电表招标供过于求,市场竞争激烈,利润空间很小。除了在技术壁垒较高的三相智能电表领域中标企业较为集中以外,单相电能表中标企业市场份额非常分散。同时,国家电网采取的均衡策略也制约了行业集中度提高。

  (1)国网覆盖区域广,智能电表推广早

  至今为止国网已累计招标智能电表4.77亿台,其中2014年和2015年,国家电网的智能电表招标数量都超过了9000万台。2016年首批招标的数量达3794万台,不过在7月份结束的2016年第二批招标中,智能电表招标数量直接滑落到近826万台,分包数量也有明显下滑,本批次有17个网省未上报智能电表需求,说明目前多数网省已经智能电表全覆盖已经接近尾声。

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