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智能电网股几近全红电力设备商分食数千亿大餐

2011-01-15 09:35
小伊琳
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  昨日有消息指出,国家电网计划春节前发布部分智能电网标准和研究框架,智能电网将正式进入可操作阶段。受此消息提振,智能电网板块昨日几乎全线飘红,华东电脑开盘即涨停,报17.52元,泰豪科技收涨8.78%,科陆电子收涨7.45%,国电南瑞上涨6.93%,特锐德、思源电气、智光电气等涨幅超过5%。分析人士表示,随着智能电网规划的出台,相关电力设备商明显受益,关注拥有先入优势的龙头企业。

  将进入可操作阶段

  据了解,国家电网公司智能电网规划即将出台,部分智能电网标准和研究框架有望在春节前出台,这意味着智能电网今年将正式进入可操作阶段;同时,智能电网第一批试点结束,即将启动第二批试点,其中,天津的一个区被列入试点范围。另外,国家电网在张北建设的我国首个风光储能综合示范项目也将成为重要试点。该项目计划总投资在80亿元以上,开发规模为风电30万千瓦、太阳能光伏电10万千瓦、化学储能7.5万千瓦。

  尽管目前电网公司的智能电网投资规划迟迟未出,但智能电网的建设早已进入实质阶段。2009年,电网公司对智能设备的示范性采购开始。科陆电子和威胜集团中标国家电网智能电表采购,特变电工获得一座智能变电站的智能变压器订单。

  另外,相关一次设备、二次设备以及软件企业也纷纷布局,以把握智能电网市场启动带来的先机。据悉,思源电气投资2.28亿元布局智能电网,许继电气实施重大资产注入,完善产业链,其意图也在备战智能电网。

  或有三波炒作机会

  有分析指出,国家电网2010年的电网投资将在2700亿元左右,而未来电网智能化建设的投资总额预计将达到4000多亿元,可能还会有追加,而这些投资最大的受益者就是电力设备制造商。

  世纪证券指出,二次设备受益程度将显著比一次设备强,行业龙头将优先受益,而拥有先入优势的企业,将获得更大市场机会。以国电南瑞、许继电气、国电南自等为代表的企业,将在数字化变电站、配网和调度自动化领域占据明显的技术优势和订单优势;以科陆电子、长城开发为代表的企业,将在智能电表领域获得优势;以置信电气、思源电气、荣信股份等为代表的企业将在柔性输电领域拥有技术优势。

  申万最新研究报告也提到,智能电网产业链的发展将带动智能变电站、柔性输电和智能调度环节的发展,涉及的上市公司包括国电南瑞、荣信股份、思源电气等。

  另有私募人士表示,近期智能电网或有三波炒作的机会,首先是有关智能电网标准的出台所带来的交易性机会;其次是2010年电网投资规划带来市场预期好转的投资机会;三是2009年公司业绩超预期带来的年报行情。

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