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低碳经济渐入佳境智能电网、风电核电价值凸显

2011-01-15 09:38
科技潮人
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  随着12月哥本哈根会议的临近,解决气候问题越来越引起世界范围内的共鸣,全球发展低碳产业,倡导低碳经济的整体趋势已经确立。

  在全球经济复苏的预期下,油价持续走高,必将再次打开替代能源板块投资的想象空间。经济复苏之时,对于能源的需求也将令各方更加重视新能源,更加重视低碳经济相关产业的投资。

  智能电网:需求大幅增长

  智能电网是未来电网发展的大趋势。传统电网存在不支持大规模间歇性电源与分布式电源接入、输电损失巨大、且用户侧无法互动等问题,无法满足低碳经济时代的要求。智能电网作为先进信息技术和高级物理电网的充分结合,是解决未来能源输送问题的理想方案,是电网发展的大势所趋。

  环境决定侧重,力度决定速度:我国智能电网将优先发展输电环节,而政府的大力投资将保证2020年前全面建成智能电网。电力环境特点对智能电网发展产生内在影响,与美国不同,我国发电资源与用电负荷区域不均衡、电力市场完全垄断的特点决定了我国应优先发展输电环节;而政府大力投资将保证2020年前智能电网全面建成。

  智能电网建设总计创造近万亿元市场需求。2012年前是特高压建设高峰期,相关设备需求将成倍增长;2015年前数字化变电站将完全替代传统变电站,预计带来每年65亿元的市场需求,较传统变电站自动化市场规模提高近60%;2009到2013年用电信息采集系统投资将达800亿元,需求年复合增长率为40%。

  智能电网主要设备均有望形成寡头垄断市场。除智能电表行业竞争相对激烈,智能电网其他主要设备技术壁垒较高,竞争环境良好,特高压变压器、开关、换流阀,数字化变电站,用电信系采集系统市场均有望形成寡头垄断格局。

  建议投资者采取“抓住特高压、数字化变电站建设两条主线,兼顾用户侧智能”的投资策略。智能电网建设还处于起步阶段,前景看好。特高压与数字化变电站是我国智能电网中短期建设重点,需求将大幅增长,相关上市公司将受益;用户侧智能化以用电信息采集为核心,未来几年市场规模快速增长,看好相关上市公司。

  主要推荐公司:特变电工,国电南瑞,思源电气,国电南自,科陆电子。

  风电和核电:看好龙头企业

  发电装机容量前三季度保持平稳增长。截止9月份我国新增装机容量超过5000万千瓦。预计到2009年底我国累计发电装机容量将达到8.8万亿千瓦,火电装机容量将达到6.6 亿千瓦。

  风电发展触及深层问题。2009 年上半年,我国已完成吊装的新增风电装机容量约为460万千瓦,预计全年风电新增装机容量将达到1000万千瓦。能源局表示力争在2010年前后风电装机突破2000万千瓦。同时政府加快落实可再生能源电价附加补贴,并推出风电上网标杆电价,以保障风力发电企业和电网企业之间的利益关系。政府已经认识到要解决风电场的电网配套问题,必须推出积极的鼓励政策,加快电网配套规划的出台,并制定风电并网的技术标准和管理制度。

  核电站建设进入快车道:根据新能源发展规划的数据,到2020年我国核电装机容量将达到8000万千瓦,总投资规模约为9000亿元。在2015年之前我国将相继建成9至10 座核电站。目前我国除沿海省份外,内陆各省也积极申报核电站项目,规划的核电站厂址快速增加。湖北、湖南、江西、安徽、四川、甘肃、河南、吉林等省都在积极进行核电站厂址的申报工作。

  电网建设将力争完成全年投资任务:2009年第四季度,国网公司的投资进度将明显加快。我们预计全年电网基本建设投资规模预计将进一步扩大到3500亿左右,电网投资占全部电力建设投资规模的比重继续提高。

  投资建议:随着12月初哥本哈根会议的临近,中国政府无疑将面临更大的碳减排压力。未来我国将坚定的发展风能、核能等清洁能源,并将进一步推进各省区的节能前排工作。2009年第四季度,我们继续看好风电与核电设备的龙头企业东方电气、湘电股份,以及输配电领域业绩增长超预期的长园集团。

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