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美国风电需求强劲 国内有意竞购Vestas

2012-04-23 10:44
论恒
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  【新能源行业研究报告内容摘要】

  一季度德国光伏装机低于预期。一季度装机量为1.9GW,低于市场4.1GW的预期。我们认为这不影响德国全年需求增加的预期,因为更多的安装将在二三季度的过渡期内实现。

  意大利公布光伏补贴草案。最新的草案规定12kW以上的光伏电站需六个月的注册期,并推出了两项最新的税率。二季度将产生抢装。

  我国2015年前将实施可再生能源配额制。我国将在2015年前将实施可再生能源配额制,按各地电力的总消费量来规定可再生能源比例,并以此为标准进行考核。

  江苏光伏新上网电价出炉。2012年江苏光伏上网电价定为1.3元/度。其中,1元为国家补贴,0.3元为地方补贴,地方补贴将每年递减10%。

  保利协鑫牵头对韩反倾销。目前还未得到商务部答复。如果对美韩双反通过,将影响60%以上的硅料进口。

  GWEC发布2011年全球风电报告。受到美国市场的影响,2012风机需求相对乐观而2013无增长。

  外媒报道金风、华锐竞购Vestas,两公司否认。若成功收购将给金风、华锐的股价带来大幅上涨空间,建议持续关注事件进展。

  节能与新能源汽车产业规划通过国务院审批。未对锂电池板块产生明显交易性机会。

  光伏价格简评。本周产品价格基本无变化,而继续下跌的可能性较小,更多的将是维稳或者小幅反弹。

  国内外新能源板块表现。近四周国内外新能源指数均无特别表现。

  本周涨幅较大的个股评述。上周绝对涨幅超过5%的个股中,我们认为有基本面支撑的有南洋科技、银星能源、天顺风能:南洋科技与清华团队合作投资高科技产品核孔膜,用于过滤和防伪;银星能源的出售吴忠仪表股权方案获证监会通过;天顺风能由于一季报业绩好。

  投资组合表现及调整。新能源汽车十二五规划已经通过国务院审批,未明显带来动力电池的主题性机会,下月我们将调出亿纬锂能和南都电源。天顺风能由于受益于美国风电市场,大订单锁定业绩、年内增长确定性高,依然会保留在下月组合中。近期金融创新驱动金融板块领涨,基准指数涨幅较大,组合未能有超额收益。

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