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新能源等行业将成经济先导产业

导读: 根据《规划》,到2020年,力争使战略性新兴产业成为国民经济和社会发展的重要推动力量,增加值占国内生产总值比重达到15%,部分产业和关键技术跻身国际先进水平,节能环保、新能源、新能源汽车产业成为国民经济先导产业。

  国务院近日印发《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,要求各地和有关部门认真贯彻执行。根据《规划》,到2020年,力争使战略性新兴产业成为国民经济和社会发展的重要推动力量,增加值占国内生产总值比重达到15%,部分产业和关键技术跻身国际先进水平,节能环保、新能源、新能源汽车产业成为国民经济先导产业。分析认为,战略新兴产业规划发布,相关概念股有望爆发。

  节能环保

  智能电网和三废治理分别是“节能”和“环保”的重点

  新兴产业中的节能环保可分为“节能”和“环保”两个脉络。“节能”的重点将是智能电网,目前正在编制的能源行业“十二五”规划,已将发展智能电网作为重要内容纳入其中。有数据称,未来10年,我国在智能电网建设上的总投资将接近4万亿。

  从行业研究的角度看,智能电网建设重在远距离输电和配电网,重点关注设备龙头中国西电(601179),电网自动化领域龙头积成电子(002339),高压变频器行业龙头合康变频(300048)等。

  “环保”的重点将是三废治理。目前,废水治理行业发展平稳,可重点关注中西部等地区公司,如重庆水务(601158)、污水处理企业碧水源(300070)、废气治理企业龙源技术(300105);固废处理企业桑德环境(000826)。

  新能源

  光伏预计将是今年低碳经济板块中业绩可见性最强的板块

  新能源是上轮牛市炒作的重点,市场对该行业十分熟悉。前段时间,多晶硅价格的上涨再次给太阳能股带来投资机会。而近期,燃气股在油价上涨的背景下,也大幅飙升。

  光大证券不久前发布研报指出,光伏是跨年度行情,而非阶段性机会。从上半年光伏产业发展趋势来看,多晶硅产业实际新增产能小于市场预期,下游需求回升必然导致多晶硅价格重新上涨。光大证券王海生指出,光伏将是今年低碳经济板块中业绩可见性最强、超预期概率最高的板块。在低碳经济诸行业中,光伏行业明年的增长仅次于新能源车和核电,可重点关注乐山电力(600644)。

  新能源汽车

  从新能源汽车的细分热点看,动力电池依旧具有炒作的前景

  为减少我国对石油的严重依赖,并达到节能减排的目标,我国必将发展新能源汽车作为重中之重。从新能源汽车的细分热点看,动力电池依旧具有炒作的前景。佛山照明(000541)是锂下游上市公司的首选标的;集团拥有全产业链动力总成资产并有注入预期的万向钱潮(000559),以及将合作扩建锂电池产能的江淮汽车(600418)也值得关注。

  电机零部件方面,万向钱潮、曙光股份(600303)在电机机电控方面优势明显;充电站方面建议关注奥特迅。

  整车方面,主要有汽车终端,宇通客车(600066)和金龙汽车(600686),他们是我国大中客市场的双寡头,在新能源客车上具有巨大优势。

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