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设备商中报齐报喜 电网投资高增长将持续

导读: 发改委将积极支持特高压项目的核准,特高压交流项目进展有望加快。而超前建设将意味着未来两年电网投资规模将继续保持增长,这直接给相关设备商带来利好。

  邻国印度的一场大停电,让全世界对电网安全性关注度猛增,中国电网是否安全同样备受瞩目。国家电网更是召开专题会议,部署安全大检查。

  中国国家能源局局长刘铁男在国家电网公司调研时,要求电网公司认真分析印度大停电事故的原因,引以为鉴。同时表示,要加快中国电力装机及电网建设步伐,称电力工业建设应适度超前。

  此外,发改委将积极支持特高压项目的核准,特高压交流项目进展有望加快。而超前建设将意味着未来两年电网投资规模将继续保持增长,这直接给相关设备商带来利好。

  据了解,今年上半年部分电力设备商日子其实过得不错,远好于其他行业。

  比如,许继电气上半年收入增长80.38%;积成电子,上半年收入增长56.50%。而且从部分公司上半年订单猛涨来看,高增长将得以延续。

  电力设备商中报齐报喜

  受欧债危机等因素影响外需疲软,出口下滑风险加大;在地产严厉调控下,投资拉动经济的作用也已不复当年。三驾马车“失速”,让投资者对中国经济担忧进一步加大,因经济增速下滑将直接影响上市公司利润。

  “等待中报风险释放”已成部分投资者暂别股市的原因之一。事实也确实如此,进入中报披露期后,不少公司业绩“地雷”被拉响。不过,电力设备行业部分公司中报却极为靓丽。

  “最近在认真读中报,行业中电力设备是下半年我首选的。”今年以来一直空仓“备战”的私募经理刘成表示。“电力设备商中只要是认真做事的公司,中报都不错。”他同时表示,许继电气就是代表。

  半年报显示,许继电气今年上半年营业总收入为25.42亿元,比去年同期增长80.38%;实现归属股东净利润1.08亿元,同比增长46.51%。

  具体看,收入增长主要来自于智能变配电系统、直流输电系统、智能电表业务的增长,增长幅度分别为130%、693%和78%。“中报业绩超出预期。”华泰联合研究员许方宏认为,原因是许继电气深耕配电和直流输电领域终获回报。

  因为配网发展带动配电自动化业务高速增长,积成电子上半年业绩表现优异,实现营业收入2.44亿元,同比增长56.5%,其中二季度实现营业收入1.43亿元,同比增长31.45%,环比增长41.57%。

  在二季度业绩好转的还有思源电气,尽管上半年营业收入9.87亿元,同比增长27.38%,增速低于许继电气,但二季度营业收入却明显好转,环比增长67.31%。二季度的净利润0.69亿元,环比增长1511.18%,每股收益为0.16元。

  此外,从事高压电器、低压电器检测业务的电科院上半年也有不错表现,实现营业收入1.62亿元,同比增长33.92%。科陆电子,也发布了中报,营业收入为7.05亿元,同比增长了66.25%。中元华电上半年营业收入也达到了8924.17万元,同比增长了66.44%。

  电网投资确定性高

  相比其他行业的不景气,甚至全行业亏损,电力设备行业为何在上半年依然保持高增长?原因正是电网投资继续保持高位,而这种趋势在未来将得到延续。

  “要适度超前建设,加快中国电力装机及电网建设步伐,发改委、能源局积极支持国家电网公司有关特高压项目的核准建设。”本月9日,国家发改委副主任、国家能源局局长刘铁男在国家电网公司调研时表示。

  对于刘铁男的表态,申银万国认为:“印度此次大面积停电原因之一是电力装机不足,导致用电持续紧张。能源局将积极支持有关特高压项目的核准建设,从整体规划的角度看,电网公司已经做好十二五甚至十三五的电网规划,从适度超前建设角度看,即使在目前用电量增速放缓的背景下,电网建设预计也将得到大力支持和建设。”

  此外,申银万国还认为:“国网公司也在积极推荐智能电网建设,包括特高压、智能化等建设,因此,电网投资将继续保持增长,电网投资的确定性较高。从业绩角度看,对配电网和智能化相关公司业绩相对较好。”

  “我们认为目前国网加快了特高压推进步伐,预计随着扩建工程通过负荷实验运行后,特高压招标将加速推进,对相关设备需求将带来切实利好。”民生证券的分析师陈龙认为。

  整个行业大规模投资,将给上市公司带来订单的猛增。这已经开始在部分上市公司的定期报告中得到体现。

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