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二次设备:配网的进行时 特高压的将来时

导读: 在电网投资规模保持增长的环境下,智能电网建设带来的二次设备高景气有望成为未来两三年电力设备行业的亮点。

  四季度电网投资有望加速。2012年1~8月,全国电网基本建设累计投资完成额为1934亿元,同比增长5.05%。而根据国家电网公司和南方电网公司2012年工作会议精神,预计2012年国家电网的电网投资为3097亿元,南方电网的电网投资为656亿元,全国电网建设投资总额为3753亿元。这样今年后4个月的电网投资规模有望达到1819亿元,投资力度将加大。而且,我们认为2012年全国电网投资规模有望超过两网公司年初的预计,这将导致四季度投资规模加速增长,利好电力设备企业。

  二次设备进入高景气周期

  在电网投资规模保持增长的环境下,智能电网建设带来的二次设备高景气有望成为未来两三年电力设备行业的亮点。按照国家电网规划,从2011年开始,我国智能电网建设步入全面建设阶段,这一阶段是电网投资力度最大的阶段,其中国家电网公司“十二五”期间电网智能化投资的总额预计为2861.1亿元,年均投资达到572.2亿元,而第一阶段年均智能化投资才171亿元左右,这将充分带动电力二次设备的需求。

  2011年智能电网投资不及预期,未来有望加快。国家电网总经理刘振亚在2011智能电网国际论坛上提出,未来5年将建设110kV及以上智能变电站6100座,其中新建5100座,改造1000座。而2011年我国智能电网实际进度滞后,主要是在完成第二批智能变电站试点工程。我们认为,在前期经验、技术积累的基础上,2012年、2013年智能变电站的建设将加快,这可以从国家电网的招投标数据得到证明,智能变电站的招标在2011年、2012年的集中规模招标中所占比例逐次提高,招标中智能变电站系统占变电站系统的比重由2011年第一批的10%左右增长到2012年的50%左右。

  智能变电站投资加速将带动二次设备需求。根据国家电网规划,到2015年,公司经营区域110(66)kV及以上电压等级智能变电站占总座数的30%左右;到2020年,110(66)kV及以上智能变电站占变电站总座数的65%左右。同时,根据国家电网的规划,2011年起新设计的110(66)kV及以上变电站都要采用智能站的标准。传统变电站中二次设备占投资的比例约为5%~8%,智能变电站中二次设备占比在10%以上。而且智能变电站是涉及设备较复杂的环节,涉及的二次设备包括继电保护、变电站监控系统、互感器、输变电设备的在线状态监测等。因此,随着智能变电站建设的加速,二次设备投资占电网投资的比重将持续提升,从而带动二次设备需求。

  电网公司对新能源应用的配套等用电端的投资也将带动二次设备的需求。国家电网公司计划在“十二五”期间新建电动汽车充换电站2950多座和充电桩54万个,安装智能电表2.3亿只,预计到2015年覆盖我国88%国土面积的国家电网能够支撑9000万千瓦风电和800万千瓦太阳能发电的接入和消纳,保障80万辆电动汽车的应用,用电端的二次设备需求将大幅提升。

  同时,配电自动化的建设范围已经由重点城市扩大到地区级城市。因此,为了实现规划目标,到2015年基本建成坚强智能电网,我们预计,未来两三年将是二次设备高景气阶段。

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