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2012年核电深度国产化成趋势探讨研究

导读: 平安证券日前发布的研报表示,分析师近日参加2012年全球核电前沿论坛,调研行业现状。参会人员除能源局和相关业主单位,设备供应商出席人数较多。会议讨论了后福岛时代核电发展趋势、核电重启及堆型选择等热点问题。

  平安证券日前发布的研报表示,分析师近日参加2012年全球核电前沿论坛,调研行业现状。参会人员除能源局和相关业主单位,设备供应商出席人数较多。会议讨论了后福岛时代核电发展趋势、核电重启及堆型选择等热点问题。

  平安观点:

  行业整体增速回归理性

  平安证券认为,与之前核电中长期规划中设定确切目标不用,这次核电中长期规划中为2020年装机目标设定了弹性空间。预计2020年装机会达到5800万千瓦左右,同时约有3000万千瓦在建。根据现有核电项目建设情况,已经有15台机组运行,26台机组在建(具有大路条),已开工的项目总容量达到3952万千瓦。按照2020年5800万千瓦保守估计,2015年之前仍需开工1848万千瓦,约合15台AP1000机组,每年5-7台。该建设速度低于之前年产8台套的产能安排。主要设备供应商将不再扩产,排产也将回归理性。

  但从中国能源结构上来看,2020年5800万千瓦极可能是装机容量下限,装机再次超出规划的可能性仍然存在。

  深度国产化是趋势,材料和配件是新市场

  目前核电国产化程度主要是指最终设备的国产化比例,但并未考虑这些设备的材料及配件的国产化程度。目前主要设备供应商增加了供应链国产化的考虑,力争在国内寻找主要材料和配件的合格供应商,降低国外采购成本及供应风险。如蒸汽发生器SG的U形管,已进入设备供应商材料国产化考察的范围,有望打开国内接近90亿U形管市场,在2020前释放,年均12-13亿。关注核电用钢供应商久立特材等。

  堆型选择模糊化,三代标准清晰化。核安全规划中没有规定具体堆型,而是以三代标准代之。目前国内中核研究院研发的ACP1000,广核研究院研发的ACPR1000,在原有的二代加基础上加以改进,堆型安全指标向三代看齐,有可能被安全局批准。目前AP1000进度较慢,且国核技技术垄断力度较强,反而倒逼业主单位自行开发新堆型。如业主研究院新研制堆型获批,对AP1000市场份额侵蚀较大。预计AP1000仍为未来主流堆型,但一枝独秀可能性不大。

  民用核设备进入门槛提高,新进入者时间成本增加

  根据民用核安全设备监督要求的规定,从事民用核安全设备设计制造安装的单位必须神灵许可证,许可条件较为“苛刻”,需要有与拟从事活动相关或相近的工作业绩且满5年以上。

  目前多数申请核资质的新设备供应商主要无法满足5年相关业绩的要求。2010年之后,随着申报企业家数增多,且核事故之后安全升级,核资质审查进一步严格。谨慎看待新申报资质的供应商的申报进程,时间成本及风险可能超预期。现有设备供应商面对竞争较少。
 

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