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50亿高价击败行业巨头 天齐被迫吞下“老朋友”

2012-12-26 10:17
潇纵
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  12月接近尾声,尽管这一个月天气渐寒,但却丝毫不影响A股市场的温度,上市公司赶上今年的末班车,频频出手,收购案层出不穷。“收购金额50多亿”“后来居上,基本击败强劲对手”“四川上市公司收购在多交所上市的澳大利亚矿企”等元素令天齐集团的收购显得与众不同。

  始于今年11月中旬,天齐集团跨出泰利森收购第一步,一个多月时间,数次发停牌公告,高价打败全球碳酸锂巨头,以50多亿元收购金额拟收购泰利森,或掌握国内碳酸锂定价权,天齐集团年末的一次大动作似乎有着不平凡的意义。

  就在昨日,天齐锂业发布非公开发行股票预案,打开几十亿收购资金从何而来的迷局。

  后来居上

  今年11月12日,四川天齐锂业股份有限公司(以下简称天齐锂业)发布公告称股票临时停牌,这是今年内天齐锂业首次停牌。时隔两日,天齐锂业在公告中解惑,“停牌期间,公司接到成都天齐实业(集团)有限公司(以下简称天齐集团)的书面通知,天齐集团全资子公司文菲尔德“已收购或协议约定收购TalisonLithiumLtd.,(以下简称泰利森)普通股1714.3422万股,占其发行在外普通股的14.99%”随后,多份停牌公告相继“出炉”,天齐集团声称将收购其尚不拥有的全部泰利森股份。

  公开资料显示,泰利森是一家注册于澳大利亚,并于2010年9月22日在多交所上市的公司,主营矿产资源的勘探、开采、加工与销售。而且泰利森还是天齐锂业“东家”天齐集团十五年的合作伙伴。

  今年8月,美国洛克伍德公司(以下简称洛克伍德)拟以每股6.5加元的对价对泰利森进行全面收购。但从天齐锂业最新的公告来看,似乎天齐集团已经成功“插队”,挤掉竞争对手洛克伍德,“泰利森发布公告称其与洛克伍德已同意终止他们于2012年8月23日签署的SIA”,似乎,洛克伍德已经退出了这次收购之争。

  价格“插队”

  有分析师告诉成都商报记者,实际上,洛克伍德实力也不容忽视,不仅是全球卤水碳酸锂三大巨头之一,还积极筹谋着收购锂辉石矿山。

  如此背景不禁令人猜测,天齐集团是如何后来居上,还“击败”如此强劲的对手?公开资料显示,洛克伍德曾给出每股6.5加元的收购价格。

  但今年11月,文菲尔德首先向泰利森董事会提出一份附条件的收购方案,拟以协议安排方式,按照7.15加元/股收购其尚不拥有的全部泰利森股份,随后,在12月6日双方签署的《协议安排实施协议》中,收购价格已经提升为每股7.50加元,折合人民币约47.56元/股,收购总金额则高达人民币约53.77亿元。这时,文菲尔德已“手握”泰利森发行在外普通股的19.99%。

  早已布局?

  50多亿元的收购金额不是一个小数目,泰利森有何魅力使得天齐集团砸下重金想将其收入囊中?一直关注着这次收购的分析师告诉记者,早在泰利森上市之前,天齐集团就与后者开始了超过十五年的合作,并在泰利森上市同年,天齐集团也参股。

  上述分析师告诉记者,泰利森一直是天齐集团原材料的供应商。如果被洛克伍德“拿下”了泰利森,则作为碳酸锂的原材料的锂精矿的供给可能出现限产或者涨价的风险。似乎,基于保障自身原材料供给,天齐集团也必须“出手”。

  拿下泰利森的诱惑,对天齐集团来说似乎还不止这一点。在天齐锂业的公告中有提到,若成功收购泰利森的所有股份,天齐集团将在该收购完成后十二个月内启动将其间接持有的泰利森股权注入天齐锂业。

  虽然在上述协议签署后,天齐集团对泰利森的收购已接近成功,但天齐锂业却在公告中表示,“本次收购资金规模较大,且为一次性支付方式,将对文菲尔德造成较大资金压力。”外界由此质疑,公司在收购上存在一定的资金压力。

  然而,昨日,天齐锂业发布了“非公开发行股票预案”,资金迷局似乎有了答案。该预案显示,天齐锂业将以不低于24.60元/股的价格非公开发行股票数量不超过17000万股,发行对象为不超过10名的特定对象。募集资金总额不超过40亿元,将不超过37亿元的资金用于向公司控股股东天齐集团购买其间接持有的泰利森19.99%或65%的股权。
 

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