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智能电网雏形初显 千亿抢筹电力设备股

2012-12-13 08:32
孤身万里游
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  目前中国数字化电网建设可以算是智能电网的雏形,智能电网在智能化方面的投资将达到每年660-680亿元。

  在特高压和智能电网发展纳入国家“十二五”规划的背景下,将全面加快坚强智能电网发展,建设连接我国大型能源基地和主要用电负荷中心的“三纵三横”结构的特高压骨干网架。

  到2015年覆盖我国88%国土面积的电网能够支撑9000万千瓦风电和800万千瓦太阳能发电的接入和消纳,保障80万辆电动汽车的应用,基本建成坚强智能电网。

  电力设备的投资符合大周期,周期从发电开始向输电向配电转移,如果按照这个逻辑,下一波周期肯定是从发电开始。

  农配电设备景气度高,工业用配电设备需求滞后经济周期。二次设备企业订单充裕,但增速放缓,第六批部分监控降价幅度大,保护价格变动小。一次设备招标价格回升,盈利能力有所改善,关注拐点型公司和密切跟踪特高压板块。电力电子企业11月订单趋势没有新变化,但龙头企业通过战略调整可以率先走出困境。

  发电设备方面,火电投资继续下滑,核电仅重启沿海核电,水电重启力度较少,风电投资持续下滑,光伏面临主流市场萎缩风险,整体保持谨慎。建议关注电力设备龙头股及业绩稳增个股。
 

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