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电气设备行业1-11月总结:电网好于电源 配网优于主网

导读: 从电力基建投资角度,电网投资保持小幅增长,电源投资进入下行通道。2012年1-11月,全国电力工程建设完成投资6200亿,和去年总体持平。

  从电力基建投资角度,电网投资保持小幅增长,电源投资进入下行通道。2012年1-11月,全国电力工程建设完成投资6200亿,和去年总体持平。其中,电网投资完成额为3179亿,同比增长2.09%;由于2012年南方电网投资额显着下滑,预计国家电网全年实际投资额会超出年初设定的2.58%的投资增长计划。1-11月电源投资完成额为3021亿,同比下降2.33%。从结构来看,仅水电投资同比增长31.46%,而火电、核电、风电的投资额分别同比下滑13.22%、0.91%、22.90%。从电气设备产量角度,输变电设备品种产量普遍保持小幅增长,发电设备品种产量出现不同程度下降。输变电设备中,变压器、高压开关板、低压开关板、电力电缆在2012年1-11月的产量累计同比分别增长-0.63%、12.60%、3.90%、12.47%,虽普遍实现正增长但增幅较去年同期有所回落。发电设备1-11月产量累计为11849万千瓦,同比下降10.30%。其中,四川、上海、黑龙江1-11月发电设备产量累计同比分别为-18.84%、2.91%、0.08%,较大程度反映了东电、上电、哈电的排产情况。发电设备中,汽轮发电机、水轮发电机、电站锅炉、工业锅炉1-11月产量累计同比分别为-9.30%、-5.90%、6.50%、1.50%。

  从电网和电源的基建新增设备投运角度,输变电主干网和电源新增设备普有下滑。今年1-11月新增220千伏及以上变电站设备容量和线路长度分别为15084万千伏安、27510千米,分别同比下滑10.34%和1.91%。今年1-11月发电设备新增装机容量为5730万千瓦,比去年同期少897万千瓦。从产品结构看,火电新增装机下滑非常明显,今年1-11月累计火电新增装机3558万千瓦,比去年同期约少1000万千瓦。

  从国家电网招投标角度,220kv及以上主网设备招标规模相对稳定,而110kv及以下的配网设备招标明显扩大。国家电网输变电项目2012年六次集中招标各批次的招标规模是“前高后低但最后又上冲”的分布,220kv及以上电压等级的变压器招标容量(MVA)同比增长8.04%,组合电器招标间隔数同比增长5.59%,隔离开关招标组数同比下降17.69%,断路器台数同比下降9.18%,互感器招标台数同比增长9.39%。国网总部对10-35kv开关柜设备的招标规模则有翻倍式放量。

  行业运行小结:电网投资好于电源投资,配电网投资好于主干网。在用电量需求增速放缓的大背景下,电力建设整体格局较难有明显超预期。综合电力产业投资、关键设备产量、项目新开工和投产、主设备招投标等情况分析,我们认为输变电的格局要略好于发电设备,尤其是电网系统内的配电网建设领域在2013年仍存在阶段性投资机会。
 

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