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猜想:政策调整给了特高压带来契机?

2014-05-06 10:32
老猫
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  昨日两市大盘双双低开,早盘震荡走低,午后探底回升,最终沪指以微涨报收,深成指以微跌报收,两市共成交1265亿元,量能相比前一交易日小幅放大。据大智慧SuperView数据显示,昨日两市大盘资金净流出31.08亿元。这主要体现在房地产、银行类、仪电仪表、机械、交通设施等板块。由此可见,地产等舆论分歧较大的行业,仍然是资金减持的对象。看来,君之不立危墙之下,仍然是市场参与者奉承的投资戒律。

  循此逻辑,那些行业景气相对乐观、产业发展趋势相对确定的电子信息、券商、农林牧渔、医药、计算机等板块随之得到了资金的青睐。不过,有些行业的景气可见度仍然是清晰的,确定的。只不过,短线是受到一定新信息的干扰而已,那就是特高压设备为核心的仪电仪表板块,该板块在周一的调整主要是因为国家电网负责人的离任审计的相关报道。但是,我国特高压电网的建设是关系到东部沿海地区雾霾的治理以及西电东送的战略政策的实施。所以,特高压的建设不会放松,特高压设备类个股的产业景气度仍然是乐观的。

  更何况,据资料显示,今年有望核准并开工“2交2直”特高压线路,预计2015-2020年均可能批复特高压线路“2交3直”,年投入过千亿。今年的2交—“淮南-南京-上海”、“雅安-武汉”,2直—“宁东-浙江”、“酒泉-湘潭”。测算“2交2直”建设中交流变压器需求约43亿元,交流电抗器需求约22亿元,GIS需求约117亿元,直流换流阀需求约36亿元,直流换流变需求约48亿元,直流控制保护需求约8亿元,绝缘子需求约25亿元,铁塔需求约154亿元。如此数据不难看出,大规模的特高压建设的确有利于我国经济增长的回稳。所以,从稳增长的角度,特高压的建设也是势在必行。所以,特高压板块的许继电气、中国西电等个股仍可跟踪。
 

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