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电力设备:关注产业升级新增长点 荐5股

2014-06-17 14:22
蓝林笑生
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  中央财经领导小组研究能源战略,习主席发表重要讲话

  习主席6月13日主持召开中央财经领导小组会议,研究中国能源安全战略,就推动能源生产和消费革命提出5点要求。

  第一:推动能源消费革命,抑制不合理能源消费,坚决控制能源消费总量。第二、推动能源供给革命,建立多元供应体系,着力发展非煤能源,形成煤、油、气、核、新能源、可再生能源多轮驱动的能源供应体系,同步加强能源输配网络和储备设施建设。第三、推动能源技术革命,带动产业升级。以绿色低碳为方向,分类推动技术创新、产业创新、商业模式创新,把能源技术及其关联产业培育成带动中国产业升级的新增长点。第四、推动能源体制革命。坚定不移推进改革,还原能源商品属性,构建有效竞争的市场结构和市场体系,形成主要由市场决定能源价格的机制,转变政府对能源的监管方式,建立健全能源法治体系。第五,全方位加强国际合作,实现开放条件下能源安全。

  抓紧修订一批能效标准,只要是落后的都要加快修订,定期更新并真正执行。对达不到节能减排标准的现役机组限期实施改造升级,继续发展远距离大容量输电技术。在采取国际最高安全标准、确保安全的前提下,抓紧启动东部沿海地区新的核电项目建设。积极推进能源体制改革,抓紧制定电力体制改革和石油天然气体制改革总体方案,启动能源领域法律法规立改废工作。

  风电、特高压与分布式光伏方面的定向刺激政策或出台

  会议层次很高,三位常委参加,最高层为国家能源战略定调,重点强调提高能源使用效率,调整一次能源结构,增加非化石能源比例,大力推动电力、油气等体制改革,逐步推进市场化定价,促进创新。消费革命主要是节能,涉及LED(蓝宝石)、节能电机、变频器、非晶变压器及相关工程。供给革命与技术革命涉及风电、光伏、特高压、智能电网储能及其技术创新、商业模式创新,再次肯定支持新能源和特高压发展,认为是产业升级的新增长点。体制革命涉及制定电力体制改革总体方案,推测从增量开始改革的可能性大,分布式光伏或充当电改急先锋,分布式的商业模式创新涉及直供电、输配分离、电力市场化定价等领域,非常符合电改大方向,高层大概率会大力扶持分布式发展。推荐:金风科技,14、15、16年的EPS预测为0.59、0.89、1.13元,PE为15、10、8倍,“买入”评级。吉鑫科技,14、15、16年的EPS预测为0.21、0.36、0.54元,PE为28、16、11倍,“买入”评级。阳光电源,14、15、16年的EPS预测为0.60、0.94、1.21元,PE为25、16、12倍,“买入”评级。晶盛机电,14、15、16年的EPS预测为0.41、0.84、1.02元,PE为45、22、18倍,“买入”评级。隆基股份,14、15、16年的EPS预测为0.51、0.86、1.14元,PE为26、15、12倍,“买入”评级。平高电气,14、15、16年的EPS预测为0.68、0.97、1.19元,PE为18、13、10倍,“买入”评级。(中信建投)

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