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电改大猜想:谁是最大受益者?

2014-11-17 15:35
FlappyBird
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  十二年后,伴随着“反腐”和“国资改革”的浪潮,电力改革再次成为市场的焦点。11月初,以深圳作为新一轮输配电价改革试点的消息经国家发改委发布后,再次点燃了市场对于电改的热情,此次电改实质性的启动是否就在当下?电力改革未来如何进行?

  大智慧通讯社通过调研、访谈等方式,综合电力体制和市场多方人士的一些思路,给出更为全面、更及时、更准确的电改趋势预测,由于一些方案仍在讨论中,所以这些并不能代表电改最终结论。

  关于电力改革,新一轮征求意见讨论未果,目前具体意见并未敲定。多方人士的观点:此次电力改革涉及“深水区”并不能一蹴而就,改革可能需要更多时间去检验;2002年电改“5号文”内容将仍是此次改革思路;但仅仅沿袭“5号文”并不够,当前的电力市场牵涉一些新的问题。

  2002年,国务院曾出台电力改革方案“5号文”,其主要任务为政企分开、厂网分开、主辅分离、输配分开、竞价上网。按照该方案,电力领域相继形成了5大发电集团、2大电网公司、2家辅业集团,但是关于输配分开、竞价上网等内容,经历十数余年并未有实质性进展。

  2014年,新版电力改革征求意见稿被媒体报道,其中并未涉及太多深层次内容,主要内容总结为“四放开,一独立”,即竞争性电价放开、售电端放开、调度计划放开、新增配电网放开,电力交易独立有望出台。

  【要点一:再次主辅分离的必然性】

  继剥离电建等辅业资产后,主辅分离又面临新的任务。这方面改革预期在A股市场非常值得期待。

  大智慧通讯社调研获悉的多方观点:主辅分离是必然趋势,也是延续“5号文”的内容,其相较于输配分开会更容易实现;尤其是有关电网公司辅业资产-旗下设备制造商的分离,市场关心程度较高,目前有各种“版本”讨论和想法。

  其中之一的“版本”称,国家电网公司旗下辅业资产,包括平高集团、许继集团、国网电科院-南瑞集团等可能组成一个中国电力装备建设集团,独立于国家电网之外,专门经营电力装备辅业。

  与之相似的另一个说法是,当前电网辅业资产可以并入中国能建或中国电建两大辅业集团,沿袭“5号文”的思路,形成强大的辅业市场竞争力,且可以依托上市公司平台运作。

  需要强调的是,无论电网公司旗下辅业资产如何分离,以平高、许继、南瑞等集团为首的优质电力设备资产,具有较强的市场竞争力,各个集团资产整体上市的计划应不会改变。国网电科院-南瑞集团的资产将分别注入置信电气和国电南瑞上市公司中。

  【要点二:输配分开的关联性】

  输配分开环节的前提之一是要理清输配电价,独立核算。按照此次电改的思路“放开两头、监管中间”,真正建立独立的输配电价至关重要。

  11月初,国家下发改委下发文件,深圳正式启动新一轮输配电价改革试点。此次试点后,其经验有望向全国推广,而将彻底推动输配分离。

  在输配分离这一环节,其牵连更深层次的关系是发输配售用一条线的内在关联。若能真正理清了输配电,实行输配分开,则将更有利于发电端竞价上网、售电端的放开和市场竞争等。

  输配电价的理清和输配分开涉及的其中一个重要问题便是电网公司现有业务拆分和整合。从业内人士调研观点认为,若输配分开后,电网未来的定位或将主要是承接高压、超高压、特高压等主干网的建设和运维;配网和售电等业务将放开,为各区域配电企业或其他公司所承担。

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