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林伯强:能源革命将变革行业模式

2015-09-12 00:03
林契于宸
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  低能源价格有益于中国能源改革。能源改革有两个基本前提条件:一是能源供需必须宽松。事实上很难在能源短缺的时候进行改革,因为这个时候,满足能源需求是首要任务,效率是其次;二是能源价格必须是稳定的或者是下行。因为能源价格改革的最大阻碍在于改革后价格可能上涨,从而影响经济增长。

  更加市场化的“争电量”,可能是今后几年电力行业发展模式。更重要的是,电力行业需要考虑如何在能源发展“新常态”下着眼中长期发展,以及如何顺应经济社会和能源发展形势要求,改变经营模式。

  石油企业应改变以往重扩张模式,走更有质量有效益的发展路径,以改革创新为动力,更加突出市场导向和降本增效。油价今后的走势可能会改变。低油价会刺激石油需求,降低石油产量,从而达到新的石油供需平衡和供需格局。

  过去几十年,中国能源行业为了支持经济快速增长,满足能源需求是其首要发展目标。能源行业的主要矛盾是供给能力不足,因此能源行业重在规模扩张。随着经济增长放缓,能源供需已经由不足转为相对过剩,提高效率逐渐成为能源发展的发展目标。中国一次能源需求从2011年的7.1%大幅度降低到2014年的2.2%,2015年上半年进一步下降到0.7%。2011年以前能源需求的大幅度增长使得产能快速扩张,导致了目前产能大幅度过剩。

  能源供需大环境的改变,使得能源市场更加动荡,传统的能源企业需要重新寻找发展模式。为此需要通过能源市场化改革,促使能源产业链的有效竞争,从而提高能源效率。供大于求背景下的能源改革,将使能源行业的发展模式产生巨大的变化。

  电力改革对发电企业非常有吸引力

  2014年全国电力需求下降,仅增长了3.8%,今年上半年全社会用电量同比也仅增长1.3%。相对应的发电设备平均利用小时大幅度下滑,其中火电发电利用小时降幅最大,今年1-6月火电发电利用小时为2158小时。近日国家能源局公布7月份全社会用电量同比降了1.3%,如果电力需求没有尽快回升,简单计算可得今年火电发电利用小时应该不会超过4300小时。我国火电系统先进高效,发电利用小时比较正常应该是5300小时以上,从这个意义上说,应该有20%的过剩。

  另一方面,由于2012年以前电力增长速度一直比较快,2013年全社会用电量还增长了7.5%,和GDP大致是一比一的关系,相对应电力需求预测就很高,所以当时电源规划也做得比较高。因此,目前虽然电力过剩,火电装机量还在大幅度增长,在建的火电项目也还比较多,今年1-6月火电投入运营2343万千瓦,据说火电在建规模还有7686万千瓦。即使火电产能已经明显过剩,今明年还会有比较多的火电项目建成,形成产能。

  对于火电装机而言,雪上加霜的是还将受到清洁能源的挤压。为了满足政府到2020年清洁能源占能源消费总量的15%的目标,近几年清洁能源的发展脚步不会停下来。风电、太阳能、水电、核电的装机量还会比较大幅度增长。由于政府将采用清洁能源优先发电和优先购电权,火电的发电量将受到挤压。由于火电提供的电量占据我国总用电量的75%以上,目前火电利用小时数的确说明电力已经有比较多的过剩,除非对今后的电力需求非常乐观,发电企业不可能再像以前那样追求火电项目,相应的项目投资会减缓,火电“圈地盘”的兴趣将大打折扣。

  近两年发电企业业绩很好,主要原因是煤炭价格持续下降,而且下降的速度超过电量下行的幅度。从2012年5月份开始,环渤海动力煤价格指数5500大卡综合平均价格从每吨787元持续下降至2015年7月的每吨417元,给火电装机为主的发电企业提供了很好的盈利空间。目前煤价疲弱依然,似乎没有走高迹象;如果电量没有进一步下降,而且上网电价没有很快下调,发电企业下半年盈利应该不用担心。

  但是,煤炭行业也有成本底线,煤价进一步大幅度下跌的空间应该不大了。而且按照煤炭联动机制的要求,电价可能需要相应下调。此外,政府可能也会考虑降低电价来支持实体经济。所以,如果用电量不很快大幅回升,电力行业明后年盈利增长将减缓。因此,电力需求低迷可能成为今后发电企业经营业绩的重要约束。如果短期内社会用电量增速无法显著提升,单个发电企业的发电量多寡将决定其盈利空间,“争电量”对于发电企业显得日益重要。

  发电企业如何“争电量”?在过去计划调度的背景下,电量基本上采取平均计划调度,因此,“争电量”现实中难以进行。最近的电力体制改革方案(9号文)提出放开计划调度电量和放开售电侧,允许发电企业参与售电。有报道说国家发改委有望于近期发布电改五个配套文件,其中就包括《关于推进售电侧改革的实施意见》、《关于有序放开发用电计划的实施意见》两个文件。放开发用电计划为发电企业“争电量”提供了可行性,而售电侧放开则为发电企业提供了自己卖电的可能性。

  因此,对于目前的发电企业而言,电力改革最大的利好是放开售电侧和计划电量管制,而且这个蛋糕不小。目前在深圳市试点实施新电价机制,2015年至2017年深圳市电网输配电价比2014年每千瓦时下降1分多钱。粗略计算,2014年全国电力消费总量为5.5万亿度,即便每千瓦时有1分钱的空间,就意味着超过500亿元的市场。在目前电力增长缓慢、电力产能过剩的背景下,因此电力改革对发电企业非常有吸引力。所以,激烈竞争将不可避免,低成本发电和更强的销售将获得竞争优势。发电企业将出现分化,环保高效的机组将得到更大的电量空间,发电企业的核心竞争力塑造也将带来挑战和风险,需要其改变之前“靠政府”的习惯,改为“跑客户”和“跟市场”,通过向客户提供更优质的服务和产品,以市场竞争力来获得发展空间。

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