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解析:风电产业“十三五”发展趋势

2016-08-31 00:18
来源: i能源

  目前,我国风电产业已经形成包括叶片、塔筒、齿轮箱、发电机、变桨偏航系统、轮毂等在内的零部件生产体系。其中,叶片、塔筒、发电机、轮毂的产业化进程较快,国产化率较高,而技术含量较低的叶片、塔筒出现了较为严重的产能过剩状况。

  作为风机的核心部件,齿轮箱和控制系统具有较高的技术壁垒,国内厂商自有技术尚与国外先进水平尚有较大差距。齿轮箱核心技术主要依靠技术引进以及与国外企业技术合作,而控制系统是国内零部件制造最薄弱的环节,严重依赖进口。

  随着行业的进一步发展和成熟,适度的产业链整合将带来规模和协同效应,除去少数大型、拥有一定核心技术和稳定市场份额的企业之外,上游的零部件中小企业将被整合入中游的风机整机制造厂商。

  中游整机制造的现状则是市场集中度显著提高,产能相对过剩。

  2007年以来,我国风机整机制造领域的同质化竞争带来的产能过剩,加上核心技术的相对缺失以及下游运营企业的发展放缓,导致整个行业的微利甚至负债运营。经过2012-2013年的内部重组整合,我国整机制造业的技术有较大进步,整机制造市场的竞争趋于理性。市场集中度有较大提高,龙头优势开始凸显,前五大企业占了56.8%的市场份额,前十大企业的市场份额更是达到了78.6%。

  从累计装机容量来看,金风科技排名第一达到3113万千瓦,占比21.40%,华锐风电、联合动力分别以1624万千瓦和1445万千瓦排名二到三位;从新增装机容量来看,金风科技以775万千瓦新增装机容量稳居第一,第二名联合动力新增306万千瓦,远景能源和明阳风电新增251万千瓦,并列第三名。

  2016年,受上网电价下调的影响,下游项目开发将有所放缓,风机整机制造业兼并重组的步伐将进一步加快。中小企业受制于资源和技术约束,难以与大型企业相抗衡,预计大部分将逐步退出风电市场或被大企业整合。

  值得注意的是,近年来,与国内厂商相比,以Vestas、Gamesa和GE为代表的国外厂商的装机增速在持续放缓。随着国内厂商整合重组的加快,国外厂商的市场份额将进一步下滑。

  下游电站投资运营方面则呈现出行业集中度较高、盈利能力较弱的特点。

  从风电项目开发商来看,风电投资运营的主要市场份额都被以五大发电为首的国有企业所占据。2015年,五大发电以及中广核六家企业的风电累计装机容量达到8463万千瓦,占全国风电总装机容量的58.2%。其中,国电集团的累计装机容量和新增装机容量都占据第一位,分别为2421万千瓦和357万千瓦(如图3、4所示)。

  从风电项目的区域分布来看,2015 年,我国风电累计装机容量较多的地区分别为内蒙古、新疆、甘肃、河北、山东,占全国累计装机容量的51.7%,这些省份也是弃风限电较严重的地区。

  随着风电新增产能的陆续投运,对相对滞后的并网消纳工作造成了更大的压力。2015年全国平均弃风率达到15%,同比增长7%,风电平均可利用小时数为1728小时,同比下降172小时。同时,受到风资源稳定性、电价下调以及CDM收入锐减的影响,风电运营企业普遍收益甚微,盈利能力提升存在较大瓶颈。

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