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改革自上而下 能源互联网也许并不需要

  1 电改不同于以往的改革

  中国到现在为止很多改革都是从下到上的。安徽凤阳小岗村,先把土地分了,于是推动了联产承包责任制。改革开放春风吹满了祖国大地,哪里又干了什么事情,祖国说干得漂亮,继续全国推广之。但是这一次电改,包括售电,还真不是这样,原因很简单,门槛很高。曾经有很牛的专家说过一句话,全中国能搞清楚电力系统怎么运转的人不一定超过1000个。所以研究电改这件事情,我们还是要按照top2down的逻辑,先看顶层政策,再看技术,最后看商业模式,也就是大家经常说的,怎么样来落地。

  2 云计算、大数据是本次电改最大的时代特点

  2016年电改、做电力交易,和2002年厂网分开最大的不同是,我们这个时代有大数据、有云计算。售电公司不管是卖电源端的服务,还是卖电网、负荷侧的储能,还是卖新能源,肯定要有大数据和云平台来提供整体的服务。

  虚拟电厂是售电公司一个很重要的技术。虚拟电厂和微网有什么区别?微网是限制在一个区域,把一定比例的电源组合在一起,形成一个单独的网,可以脱网运行,也可以并网发电。虚拟电厂则超越了物理和地域的界限。举个例子,你可以把徐州的光伏,和苏州的风场,再加上南京的储能,组合在一起,统一拿一本账户本,再到南京的江苏电力交易中心去卖电。

  3 售电放开后,电网、发电厂、外企和上市公司的博弈

  电网拥有最优秀的电力人才,并且已经成立了电动车公司、售电公司,布局也比较全面。但在电力市场化的过程中,做出最适合市场的决策往往需要能及时地做到改变,这对于拥有180万员工的企业来讲充满挑战。

  人们通常认为发电厂做售电公司有天然的优势,因为可以拿到比较便宜的电价,但实际上,发电厂和售电公司的关系就像屠宰厂或养鸡厂和城里的餐厅关系一样,是不是有天然的顺承性还是有待研究的。煤电机组的利用小时一旦降到3500小时以下,所有的发电企业将会面临残酷的竞争,所以追加辅助服务市场、推进成立售电公司、做投资策略组合、并考虑如何演变成虚拟电厂是十分自然的倾向。

  外资企业可能是本轮电改的最大失意者,近几年在中国已经吸引不到一流的电力人才。作为制造商,虽然在技术上外企不见得能够跟上、甚至引导这次电改的形式,但外企通常拥有非常庞大的客户,有很大的一个客户转换空间,接受售电改造的潜力是强于其他的民营企业的。

  上市公司是这次电改,包括在A股市场大家都比较关注的。上市公司这次有机会从乙方跃升到甲方来做电力,但从乙方到甲方是没有这么简单的。你可以因为卖一把菜刀而成为一个好的餐厅的供货者并和餐厅老板情如兄弟,但卖一把好的菜刀并不代表你能开一个好的餐厅。要从制造商转向运营商,必须要全面。电网的强大正在于它的全面。乙方的问题在于,尽管有好的入口,比如一家智能电表公司,未来可以从智能电表延伸到变压器、开关等,搭建更加完整的产品生态,但是要平行出来扩展做一个售电公司的话还需要更全更专业的人才和更多的资源投入。

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