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2022年全球通信产业市场规模与竞争格局分析 行业龙头集中在中美两国

2022-03-16 17:18
前瞻网
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行业主要上市企业:中国移动(600941)、中国电(601728)、中国联通(600050)、中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)、中天科技(600522)、亨通光电(600487)等。

本文核心数据:全球通信产业发展历程、市场规模、各细分市场竞争分析。

发展历程:全球通信技术快速发展 目前仍处于成长初期

早在远古时期,人们通过简单的语言、手势等方式进行信息的交换,如:  长跑,灯塔,通信塔,旗语,信猴等等。在现代社会中,交通警的指挥手语、航海中的旗语等不过是古老通信方式进一步发展的结果。这些信息传递的基本方都是依靠人的视觉与听觉;1888年德国物理学家海因里斯赫兹用电波环进行了一系列实验,发现了电磁波的存在,促进了无线电的诞生和电子技术的发展;20世纪80年代中期,许多国家都开始建设基于频分复用技术(FDMA)和模拟调制技术的第一代移动通信系统(1G);1992年1月,芬兰的Radiolinja成为第一个商业运营的GSM网络;2001年日本成为全球最早商用3G网络的国家;2009年,首个LTER8标准(4G)发布;2019年韩国成为第一个5G国家。截至2021年5月,GSA的数据统计显示全球41个国家和区域的96个运营商正式发布5G商用。

历经数百年的发展,目前通信技术已覆盖了制造、医疗、教育、航空航天、军事等多个领域,成为推动人类社会发展进步的重要力量之一。

图表1:全球通信产业发展历程

市场规模及预测:全球产业未来或将保持6%的增速稳定增长

根据ResearchAndMarkets数据,全球通信市场预计将从2020年的25554.5亿美元增长到2021年的27135.3亿美元,增速达到6.2%。ResearchAndMarkets数据显示至2025年,全球通信产业市场规模将达到34610.3亿美元,2021-2025年间年复合增长率达6%。前瞻根据年复合增长率6%进行预测,预计至2027年,全球通信产业市场规模或将达到38888.1亿美元。

图表2:2020-2027年全球通信产业市场规模及预测(单位:亿美元)

竞争格局:多数企业经营规模偏小 龙头企业主要聚集在中美市场

——全球通信设备市场竞争分析:华为一家独大,诺基亚、爱立信、中兴紧随其后

Dell'OroGroup报告显示,尽管美国实施了贸易限制,但华为和中兴在2020年全球通信基础设施市场的份额均有所增加,2020年,华为占据了最高的市场份额,达到30.8%,其次为诺基亚,市场份额达到15.4%;第三为爱立信,市场份额达到14.7%,中兴占比10%,排名第四。

由此可见,2018-2020年,华为、中兴两家中国公司占据全球通信网络设备市场份额逐年上升,2020年超过40%。因国内疫情防控得当,复产复工迅速,华为、中兴等国内厂商的网络设备业务大多未受影响。另外,我国加速部署5G网络也较大程度支持了两家中国公司通信设备业务的发展。

图表3:2018-2020年全球通信设备(主设备)主要供应商市场份额(单位:%)

以全球通信设备四强企业营业收入及净利润情况来看,截至2021年第三季度,华为的营业收入和净利润水平已超越其他三家企业的总和;爱立信和诺基亚的经营规模较为接近,中兴次之。

图表4:截至2021年Q3全球通信设备四强企业营业收入及净利润情况(单位:亿元美 元)

——全球电信运营服务市场竞争格局:美国大型电信运营商最多,日本次之

根据英国知名品牌评估机构BrandFinance发布的“2021全球150个最有价值的电信品牌榜”显示,上榜的150个电信品牌总价值达到6546亿美元。榜单TOP50入围门槛为25.91亿美元,同比2020年的28.07亿美元降低了2.16亿美元。

从国家和地区分布来看,全球通信行业公司排行榜中美国上榜品牌价值达到1828亿美元,占榜单总价值的27.9%;中国上榜品牌总价值达674亿美元,占榜单的10.131%;日本上榜品牌价值为673亿美元,占榜单的10.29%。德国品牌价值533亿美元,占比8.1%。英国品牌价值531亿美元,占比8.1%。法国品牌价值308亿美元,占比4.7%。以2021年上半年营业收入计,全球排名前十的电信运营商如下所示:

图表5:截至2021上半年全球最有价值电信运营商前十名(单位:亿美元)(一)

图表6:截至2021上半年全球最有价值电信运营商前十名(单位:亿美元)(二)

——全球光通信行业竞争格局:中国企业独占半壁江山

通过网络电信信息研究院发布的《2020年全球|中国光通信最具竞争力企业10强》数据显示,在全球光纤光缆榜单中,10强企业由4个国家瓜分,分别是来自美国(康宁)、意大利(普睿司曼)、日本(古河电工/OFS、住友电工、藤仓)、中国(长飞、亨通、烽火通信、中天、富通),中国企业占据半壁江山。长飞,亨通光电及烽火通信等几家企业占据了不小的市场份额。长飞以9.14%的市场份额排名全球第二,亨通光电以7.94%的市场份额居于第三,烽火通信以6.48%的市场份额排名第五。中天和富通分别以8.28%,7.49%的份额位居第六和第七。康宁、古河/ofs、普睿司曼、住友和藤仓分别占比:16.68%、10.86%、7.27%、7.54%和4.79%。

图表7:2020年全球光通信最具竞争力企业10强(单位:%)

当前,全球通信产业发展迅速,以元宇宙、5G、云技术应用、人工智能和大数据等新技术亮点不断,成为推动通信产业迅速更新迭代的主要动力。从竞争情况来看,目前全球通信产业各细分市场的行业集中度较高,龙头公司主要集中在中美两国。并且随着各龙头企业的研发投入力度的加大,相关技术发展的日益成熟,各企业间的良性竞争与合作有望助推全球通信产业规模的进一步高增。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国通信产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》

来源:前瞻产业研究院

       原文标题 : 2022年全球通信产业市场规模与竞争格局分析 行业龙头集中在中美两国

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