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卓胜微:华为背后神秘的5G供应链巨头!

2020-06-08 11:33
刘旷
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卓胜微:华为背后神秘的5G供应链巨头

从芯片被“卡脖子”到120天的倒计时,外界的压力让华为一步步走向“至暗时刻”。但是老话讲“置之死地而后生”,重压让华为在绝境中突破自己,也让国内的芯片企业,在重压中找到新的生机,谋求更好的发展。

卓胜微就是这些企业之中的一个。作为华为供应链之中的一员,已经是国内5G龙头企业,甚至在华为遭遇“卡脖子”之后,不少人表示如果谁能找到下一个卓胜微就牛了。虽然有玩笑的成分在其中,但卓胜微的实力也可见一斑。

近日,卓胜微也在重压之下,做出了一项重大的决定。

由轻向重的转型

新的决定,让卓胜微正式从轻资产转型为重资产模式。

作为一家芯片设计公司,不需要自建工厂以及生产流水线的卓胜微,一直是一家典型的轻资产企业。在2019年的年报中,卓胜微表示公司专注于集成电路设计,采用Fabless(无晶圆制造)经营模式,主要参与的企业类型有芯片设计厂商、晶圆制造商、外包封测企业。

卓胜微只从事集成电路的研发、设计和销售,其余环节分别委托给晶圆制造商和封装测试厂完成。这种Fabless模式有效降低了大规模固定资产投资所带来的财务风险,并且可以获得较高的投资回报率。

而在5月31日,卓胜微发布公告,拟定增30亿元用于投入高端射频滤波器芯片生产线等项目。根据公告,在定增的30亿资金中,有14.1亿投向高端射频滤波器芯片及模组研发和产业化项目,主要面向手机市场;另外8.3亿投向5G通信基站射频器件研发及产业化项目,主要面向基站市场。

而在两方面的投资中,硬件设备都是重头戏。合计硬件设备投资共有22.4亿元,这和此前卓胜微仅6636万元的固定资产相比,明显不是一个量级。同样这也预示着卓胜微从单纯的芯片设计轻资产模式转型为集设计、制作、封测一体的重资产模式。

但是,卓胜微的“增重”之旅,却充满了不得已而为之的味道。

滤波器才是重点

卓胜微在滤波器方面的高投入,看中的自然是这片充满机会的市场。

卓胜微目前的主营业务是用于手机的射频开关和射频低噪声放大器,在2019年这两种产品的收入分别为12.08亿元和2.55亿元。但是在整个射频前端市场中,射频开关和射频低噪声放大器仅仅占据了市场的很小一部分,而更大的市场在滤波器。

根据QYR数据,2018年全球射频滤波器市场规模83.61亿美元,预计至2023年市场规模将达219.1亿美元。而如今全球滤波器厂商大多采用IDM的模式,以拥有设计、制造和封测的全产业链能力,高端滤波器基本上被Skyworks等少数几家国外的厂商垄断。

而卓胜微这种Fabless的模式,在射频滤波器方面并没有足够的生存空间。这是因为滤波器的设计和制造工艺精密结合,不仅需要单纯的设计理论知识,更需要有充足的制造经验来防止工艺参数等细微变化对滤波器的性能影响。

研发设计和制造工艺必须整体联动、紧密配合才能保证生产的滤波器产品在市场中能够和龙头企业的产品相抗衡。这就需要卓胜微必须需要硬件设备和生产线来完善自己的理论知识,并且只能通过自建生产线来将自己的触手伸向市场更加巨大的滤波器领域。

也就是说,卓胜微想要在射频前端领域获得更好的发展,就要涉足市场更大的滤波器领域。而滤波器产品对设计和制作的双向高要求,也让卓胜微不得不投入大笔资金来置办相关的硬件设备以及生产线,从轻资产模式转而成为一家重资产企业。

而卓胜微在5G基站领域的布局,也同样充满了不得已的意味。

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