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充电桩龙头特来电竞逐智慧能源“风口”

2022-08-11 16:07
英才杂志
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无论是智能电网还是智慧能源,目前都处于相对估值的高位。

随着全球的货币政策开始转向,7月连续低量的逆回购表明流动性有所收紧,A股也从两个月的反弹状态开始逐渐走向横盘,刚开始市场情绪偏向中立,但连续几日的缩量逆回购一定程度上动摇了市场的信心,7月5日大盘开始出现调整,在7月15日触底,美联储加息靴子落地后,暂时安抚了市场情绪,但随后7月28日的政治局会议给出的政策实际上并不太乐观。

虽然整体市场偏弱,但确定较强的新能源板块却依然在“天上飞”,从新能源汽车零部件到各路光伏电池技术,再到智慧能源板块。6月刚有一家智慧能源企业通过与瑞思教育(REDU.US)签署合并协议的并购方式(类似借壳)登录纳斯达克,能链智电(NAAS.O)被称为“国内充电服务第一股”。但是二级市场似乎对能链的反映并不强烈,6月13日交易当天大跌超50%,后股价进入缩量横盘,股价维持在6元/股附近。

01什么是智慧能源?

除了能链智电上市,国内也有一家名叫特来电的企业正在摩拳擦掌的冲击上市,其母公司是上市公司特锐德(300001.SZ),但作为电动车产业链下游的充电桩龙头,公司二级市场股价并没有上游一样理想,近期股价也是回调跌破20元/股,总市值不足200亿,相对于巅峰时的430亿市值已经腰斩。

特来电是由特锐德于2014年创办,其创始人的蓝图是:“不做充电,更不是在建桩,而是以充电桩为连接点在织一张网。通过一个大系统卖电、大平台卖车、大合作租车、大数据修车、大支付金融、大客户电商,形成的是一个基于汽车充电的生态系统,一个互联网的生态公司,目标是要成为引领把充电网、车联网和互联网形成一个叫做新能源汽车新的‘三网融合’的新能源互联网。”

从战略来看,特来电有向智慧能源发展的意思,但就目前来看,公司实际上主营业务就是电动汽车充电桩的研发、建设和运营业务,而“智慧”就是与手机移动端互联。然而包括能链智电在内,两家企业切入的电动车仅仅是智慧能源中下游子行业中的一个终端应用场景,其实也是无奈之举,在下游终端能源的生产、储运、管理等基本都掌握在国资手中。

资料显示,智慧能源的架构主体包括数字化基础设施层、平台层、应用层,若以特来电的构想来解释,其实分别就是充电桩、特来电目前在搭建的平台公司、终端电动车。而总体架构是基于智能云、物联网等基础设施平台以及AI中台、知识中台、业务中台、数据中台等,借助云计算、人工智能、大数据等技术,最终赋能于下游能源企业实现智能化转型。

数据来源:东吴证券

目前来看,智慧能源是伴随智慧城市而生,作用是平衡能源供需调峰、缓解能源和资源短缺,并利用智能化技术,在低碳、零碳的同时可以使得能源利用率达到最大化。

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